亏损4900万背后的千亿商机,大件快递究竟有何魅力?

2019-06-06 164

 

 

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从头部企业高层震荡到中小快递企业快速洗牌,一股“自我更新”的力量从内而外裹挟着整个行业翻涌前行。

 

自去年起,“大件快递”被整个物流领域反复提及,专做大件快递的德邦2019年一季度净利亏损4900万,顺丰近日宣布正式进军“大件包裹”市场。

 

  • “大件”市场究竟有何魅力?

  • 当下“大件快递”领域有哪些玩家入局?

  • 这个细分领域未来趋势将会怎样?

 

本期头等仓将针对“大件快递”的崛起原因、现状格局以及未来趋势作简要分析,以抛砖引玉,为大家带来一些行业思考。

 

    一、大件快递魅力何在?

 

外在的货品、场景、人群形成的市场“拉力”,与物流企业内在的市场策略、品牌战略所要求的“推力”,共同作用、互为表里,推动大件快递的发展。

 

1、外在环境——拉力

 

头等仓认为,吸引大量企业进入“大件快递”领域的外在拉力因素在于3点:

 

  • 大件货品线上渗透提升,买卖双向需求增加

  • 新零售小B端配送及补货发力,大件快递成刚需

  • 抓住特定C端需求,重新定位人群

 

①货品:大件货品线上渗透率提升,买卖双向需求增加

 

需要大件配送的货品主要品类包括纺织鞋服(批发)、家居家电、建材五金、机动车零配件等,其中家居、家电等占据较大比例。

 

近年来消费升级、市场下沉,低线城市家具、家电、建材五金等货品线上渗透率不断提高,大件货品运输、配送以及退换、售后“反向”物流需求强劲。

 

随着线上渗透率的不断提升,线上大家电和家居市场年增速高达54%,18年市场规模为1356亿。

 

如果按50%的年增速,2020年仅线上大家电和家居的物流市场就有3000亿,约为目前快递市场规模的一半。

 

 

②场景:新零售小B端配送及补货发力,大件快递成刚需

 

新零售场景下,线下物流从大批量、少批次的整车货运需求,转变成多批次、小批量的零担/快递需求。

 

这就意味着百货零售店、社区便利店、家具家电等电商线下门店等小B端对于货品配送、补货等环节需求增大,多批次、小批量的大件快递成为小B端“刚需”。

 

③人群:正视特定C端需求,重新定位人群

 

长期以来C端快递市场主要依赖电商发展。而基于交通的便利程度提高、人口流动加大,大量外出务工/求学人口存在明显的季节性大件快递需求;

 

同时,C端客户的大件货品“春运”市场量级也非常可观。但是长久以来这些大件需求却未能得到重视和满足。

 

 

 2、内在因素——推力

 

头等仓认为,推动大量物流企业进入“大件快递”这个细分领域的企业内在推动因素在于:

  • ①打破疆界,抢占更多市场份额

  • ②扩大服务范围,提升服务能力

 

①快递入局大件:打破疆界,抢占更多市场份额

 

头部快递物流企业将业务触角伸向快运,而快运起家的大型企业,如德邦则由快运向快递进军。

 

快递快运相互渗透,背后最主要的原因是来自于对公司业务增长空间的焦虑。

       

(图片来源:运联传媒)

 

根据运联传媒预估的2018年各细分领域市场规模数据:快递市场体量6000亿左右,零担市场规模约为14000亿。

 

据国家邮政局最新数据统计,2019年第一季度中国快递与包裹服务品牌集中度指数CR8(体量前8的企业占行业百分比)提高到82,这意味着现存市面上几千家快递企业只能围绕不到1000亿(18%左右)的市场相互厮杀。

 

而规模14000亿的庞大零担市场CR10市场集中度仅为5.99%,仍有近94%大片剩余。

 

在大片剩余的零担市场中,大件快递的市场规模约为2000亿-2500亿元,这相较于竞争激烈、剩余规模不足1000亿元的快递市场来说,大件快递,大有可为!

 

②快运入局快递:利用大件优势,扩大服务范围

 

物流行业是规模经济和长尾效应最为明显的领域,所有物流企业要想发展成为行业巨头都将朝着业务综合化的方向发展。

 

快递觊觎零担快运的市场份额,快运则“眼馋”快递的海量数据。业务接入场景单一海量快递用户数据的缺失,已经成为快运企业向综合物流企业发展的巨大障碍。

 

快运企业入局大件快递,是利用自身大件优势与传统快递行业差异化竞争重要手段。

 

       

 

    二、大件快递竞争格局如何?

 

 1、当前入局者

 

2018年“大件快递”之争被反复提及,业内部分人士认为2018年是大件快递的发展元年,但事实是大件快递从2013年就已经开始酝酿了。

 

按照入局的时间和企业阶段性发展,头等仓把大件快递发展的历程分为开创、入局、升温阶段,不同阶段的时间分布和玩家动作大致如下图所示:

     

 

2017年以后大量物流企业加码大件快递,截至2018年,大件快递主要入局企业有:

 

德邦快递、日日顺(海尔)、顺丰快运、苏宁物流、京东物流、安得智联(美的)、跨越速运、百世快递、优速快递、安迅物流(国美)、中通快运、速必达(TCL)、韵达快运等。

 

 2、价格战服务战:降价、上门、提升重泡比

 

大量企业入局,同质化竞争加剧,各玩家为了获得竞争优势,拉开了价格战、服务战序幕:细化公斤段提供差异服务,调整重泡比变相打折,完善上门服务……

 

  • 单价调整:

中通快递对1kg内小件,派费下调了0.15元左右,并同时给予增量补贴,力度空前;圆通和申通为应对中通的降价,也进行了价格调整,圆通单票收入下降8.99%,申通下降2.31%。

 

  • 服务调整:

顺丰快运无忧入户,变向对重货包裹上楼费打折;

安能、百世推出省外仓线大促、一口价等打折方式……

 

  • 重泡比调整:

安能快运对70kg以下的货物,重泡比从6000调整至8000,相当于原费用基础上打了7.5折;

百世快运、壹米滴答分别对70kg以下、65kg以下的货物重泡比从6000调至9000,相当于打了6.6折;优速快递对省内外重泡比统一调至8000,此前为省内8000,省外7000。

 

*注:重泡比是重量与体积的比值,重量(kg)/体积(cm³)小于1:6000为重货,按重量计费;反之为轻货,按体积重量计费(体积重量=体积/6000)

 

    三、大件快递发展趋势预测

 

 1、产品细化:5-100kg将成重点

 

消费升级带来的需求多样化、生产分工的精细化,使得大件快递货品规格、重量进一步细化。随着竞争愈发激烈,大件快递的重量/体积计费、时效计费等将朝着更加细化的方向发展。

 

   

目前主流的大件快递覆盖重量已经从3-60kg(如德邦快递)延申到了5-600kg(如韵达快递)。

 

据贝恩预测显示,到2020年,受大家电、家装行业线上渗透率的影响,大件快递30~100kg公斤段的业务量增速将达到20%,5~100kg产品将会是布局大件快递重点。

 

▲ 2、服务升级:上门服务,运营升级

 

“上门难”、“上门贵”问题已经成为行业痛点,同质化竞争带来的必然是差异化服务。

 

未来大件快递企业或将创新服务模式,提升运营效率,在上门服务场景下叠加更多服务或者盈利模式,以克服“管控难”、“成本高”这是两大服务难点。

 

 3、平台管控:有序竞争,高效配置

 

无论是传统快递入局大件快递,还是快运起家企业加码大件快递,不同货物对于运输、分拨等装备、车辆的要求虽然不同,但部分硬件、数据是重合的、可共享的。

 

政府角度,针对快递行业,政府已经出台众多政策、成立诸多协会以期避免无序竞争及资源浪费,随着大件快递竞争深化,政府对于这个细分领域的管控也会日渐严格,或将成立相关的管控平台以促进资源配置、提高利用效率。

 

企业角度,快递快运企业虽有业务重合,但是侧重点、优势不同,在一定程度上合作共享,能最大程度节省成本提升效益。目前大件快递行业市场分散,近期形成龙头企业可能性不大,但从效率角度,“互补型”企业之间有可能会形成联盟平台。

 

*本文内容部分参考易观《中国大件快递白皮书2018》、运联传媒零担相关数据。

 

 

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